网站首页 协会概况 协会动态 信息中心 产业动态 科技之窗 经验交流 行业论坛 政策法规
 
网站首页 > 行业论坛
 
天然橡胶产业发展情况和面临的形势
 [日期:2009-12-29]  [ 作者:中国天然橡胶协会 ]  [ 来源: ]  [ 点击数:2305 ]
 【字号:   】  【打印】   【关闭
 




 
(一)天然橡胶产业的发展形势
1、国际形势
随着世界经济的发展,对天然橡胶的需求越来越大,从近年发达国家对橡胶的需求趋势看,欧美等多数发达国家的天然橡胶的消量基本上保持稳定,亚洲和美洲等一些发展中国家,特别是中国、印度、巴西等国家经济发展快,天然橡胶需求量与进口量都以10%的速度不断增长。虽然去冬以来受金融危机影响消费速度减缓,但由于许多国家采取了救市、扩大内需等措施,世界经济出现了复苏的迹象。2008年全球消费天然橡胶约993万吨(不含正常库存),因金融危机的影响,消费比预期减少5%左右。据业内人士预测:2009年将恢复到2007年的水平或略低。2010年世界对天然橡胶的消费将开始增长,超过1100万吨,2015年达1310万吨,2020年超过1500万吨。在需求的刺激下,近年来,世界天然橡胶主产区天然橡胶生产大国近年在不断扩大橡胶种植业,泰国新增胶园920万亩、印度尼西亚新植258万亩、越南新植292万亩,马来西亚新植16万亩,柬埔寨、老挝、缅甸等国也在扩大适胶地种植,印度大力发展非传统胶园(新增胶园145万亩),马来西亚也在加强老胶园的改造,越南在未来五年,还将在中部和西北部开发种植橡胶450-600万亩,在老挝和柬埔寨分别开发种植橡胶150万亩,到2015年总面积达1500万亩以上,菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸等也扩大适胶地种植;到2010年世界天然胶产量开始恢复性增长(增28万吨),2011年有较大增加(增64万吨),2012年增110万吨,2013年增180万吨,2014年增260万吨,2015年增340万吨。我国从2005年到2008年底,增加胶园面积350万亩。
按此发展势头,不论是从橡胶种植业还是工业需求,若不出现大的经济危机,天然橡胶业未来还会有长足的发展。但从长远分析,世界适胶土地资源有限,据世界各植胶国统计,全球还有1亿亩左右的土地宜植胶,但随着各国对热带雨林的环境多样性的保护力度加大,可用来植胶的土地会在一定程度受到限制。因此,从长远发展来看,未来天然橡胶供需矛盾还会越来越突出。为了缓解天然橡胶的供需矛盾,除继续扩种一定面积和常规更新老胶园外,应用科学技术增加产量、提升产业水平是今后天然橡胶产业的发展趋向。
2、国内形势
我国既是天然橡胶生产大国,又属消费和进口大国。据统计,2008年我国植胶面积已达1300多万亩,年产54万吨(今年将有较大的增长);2008年对天然橡胶的消费达240多万吨,比上年增加3.3%,如包括复合胶中的天然橡胶,则为296万吨,继续高居世界第一位。2008年我国进口天然橡胶为168.2万吨(天然浓缩乳胶24.6万吨、烟片胶24.4万吨、标准胶114.2万吨),比去年增加4万吨,增长2.4%(天然浓缩乳胶增2.5%、烟片胶增12.9%、标准胶减0.6万吨)。其中一般贸易进口量27.6万吨,占总进口量的16.4%,比上年增加4.9个百分点;来料加工装配贸易和进料加工贸易进口量96.93万吨,占总进口量的57.6%,比上年增加8.7个百分点。进入2009年二季度后,我国经济开始恢复性增长,虽然胶价起跌频繁,产品流通量有所减缓,但消费总量仍在去年的基础上有所增长。天然橡胶特别是所谓复合橡胶的天然胶进口势头并未减弱,据海关统计,今年1-9月,天然橡胶进口量达近131万吨,较2008年同期增长1.1%。如加上复合橡胶65万吨,则达196万吨(到年底达250万吨是可能的)。
(二)天然橡胶产业的发展趋向
1、胶乳中非胶组分的利用。橡胶树的主产品是胶乳中的橡胶,即胶乳经加工后的各种橡胶产品。而胶乳中丰富的非胶组分基本上都被白白浪费掉。随着科技的发展和植胶业的利益驱使,胶乳中非胶组分的利用,尤其是白坚木皮醇等有药用价值的产品的开发利用,将是新世纪橡胶综合利用、研究和开发热点。有专家认为,将来巴西橡胶树更有价值的是作为工业原料的非胶组分而不是天然橡胶。
2、转基因橡胶树。由于橡胶树的收获期长达30年以上,在生物技术开发中极具优势,通过转基因工程,极有可能发展成为贵重药品的绿色工厂。因此,随着转基因技术的日益成熟,转基因橡胶树将成为新世纪天然橡胶产业的发展方向。这引起了世界许多国家包括英国、法国等非植胶国家的重视,马来西亚已将其作为橡胶研究的最重点项目而在经费上给予大力支持。我国的热带作物生物技术国家重点实验室现在正致力于这方面的研究。
3、橡胶木材及胶木兼优新品种的栽培利用。随着世界环境保护和可持续发展的呼声越来越高,保护天然林,特别是保护热带雨林已引起各国政府的高度重视,国内外木材将面临严重短缺,因此对橡胶木材的综合利用及培育、利用和发展橡胶树的速生优质性状即选育推广胶木兼优橡胶品种已成为许多国家的共识。这也是天然橡胶在新世纪的又一发展方向。目前马来西来已选育出一批胶木兼优品种,如900组的RRIM928、RRTM929,2000组的RRIM、2001组的RRIM2025等,并已推荐生产部门使用。这些优良品种不但干胶产量高、而且生长快,材积大,尤其是RRIM2025,头5割年株次产干胶高达98.5克,14龄时单株木材产量高达1.87M3(按每亩存树20株计算,每亩木材产量可高达37.4M3),按目前每立方米3600元的价格计算,14龄时每亩木材产值就高达2.24万元,远远高于主产品天然橡胶的产值,生产潜力很大。单就木材产量而言,比目前我国热带和南亚热带地区营造的速生纸浆林──刚果12号桉2个轮伐期(同为14年)的14—16M3要高得多。我国在这方面的研究刚起步,与马来西来等国家相比有着很大的差距。胶木兼优品种的栽培利用已引起国内各植胶垦区和科研单位的高度重视,我国通过在海南、云南、广东农垦植胶区进行了多年研究试种,目前已显现出强大的生命力,不仅较常规品种提前1-2年投产,且产胶水平也高出30%以上。
4、建立立体胶园,实施丛林橡胶经营。通过采用优质高产抗逆性强的胶树种植材料,套种能与胶树共生互补的其它种植材料,形成立体胶园,既能获得橡胶产量,又可保持生物多样性,还能使生产者主获得橡胶外的收入。通过研究实验,建立体胶园除具以上优点外,还能克服胶树死皮或割面干涸,进一步改善橡胶树生长环境,有促进生长、增强抗逆性状的特点。
5、创新制胶工艺,升级制成品。一是开发环保制胶工艺,改变目前天然橡胶生产和制胶过程中使用化学品保鲜和凝固胶乳的做法;二是推进横向合作机制,通过与合成橡胶行业、橡胶制品行业交流和联合攻关,以市场为导向,研究开发各种方便橡胶(易操作橡胶)。
(三)我天然橡胶消费和生产趋势
1、消费
国际金融危机发生以来,我国由于及时采取了积极的财政政策和拉动内需及扶持企业发展等措施,2009年经济仍然保持了又好又快的增长。据了解,轮胎行业虽然受到美国特保案的打击,但由于国内汽车消费增速大,整个橡胶制品行业仍保持了7-10%的增长,预计全年消耗天然橡胶达265万吨(内:轮胎产量3.6亿条,消耗达192万吨),2010年增加到285万吨以上(内:轮胎产量3.9亿条,消耗210万吨以上)。
2、生产
根据“全国天然橡胶优势区域布局规划”,到2010年,优势区橡胶种植面积达到1245万亩,平均亩产86公斤(按开割面积计算,下同),年产干胶65万吨以上。到2015年,优势区橡胶树种植面积达到1320万亩,平均亩产96公斤,年产干胶80万吨以上。到2020年或更长一点时间,国内天然橡胶面积将达到1500万亩,年产100-120万吨。另外,通过境外合作,可支配资源60-80万吨,天然橡胶总量可达160-200万吨,基本满足国内主产品的需要。
3、存在问题
由于我国天然橡胶产业是在特殊的历史条件下建立的,且起步较其它植胶国晚,虽然已形成了一整套适合我国发展的科学技术,但由于资金长期投入不足,国家近年来的许多扶持政策辐射不到位,产业不仅基础差,而且经济和社会负担重,植胶成本居高不下,严重影响着规划的实现。当前,存在的主要问题是:
一是国内宜植天然橡胶的土地资源有限,国产胶的供应比例过低且产品品种还不能满足国内用户的需求;
二是抵御自然灾害、病虫害体系不够健全,手段和能力有限;
三是部分植胶企业制胶规模偏小,既增加了成本又影响了产品质量;
四是在实施“走出去”战略过程中,还存在诸多困难和阻力;
五是受近年来橡胶价格走高的利益驱动,部分民营橡胶种植管理与割胶技术水平不高,个别地方存在盲目发展的倾向甚至被外人作植胶毁林破坏生态的工具;
六是原料胶市场秩序还比较混乱,收购机制还不完善;
七是植胶企业机制、体制创新力不足,降低生产成本的潜能尚未得到有效发挥,部分民营橡胶企业还存在较为突出的产权纠纷;
八是外胶走私濒发,零关税进口复合胶验放标准不准确,严重冲击了国产胶市场;
九是由于财税体制的变革,部分植胶区企业与当地政府的利益关系矛盾突出,引发了一些对天然橡胶产业发展不利的问题;
十是某些植胶效益趋好的企业,缺乏“勇于开拓、艰苦奋斗”作风,“打肿脸充胖子”,给人植胶富庶的假象,驱使出当地一些人产生咒妒心里,削弱了社会对天然橡胶产业发展的支持合力。
(四)促进我国天然橡胶产业发展的对策与措施
1、坚持扶持政策
(1)天然橡胶是关系国计民生的重要农产品和战略资源。国家对发展我国的天然橡胶事业十分重视,在制定进口政策时,按国际惯例,一直把天然橡胶列为敏感产品,实施保护性措施,为推动我国天然橡胶产业的发展,保障国家对天然橡胶的供给安全发挥了不可替代的作用。由于天然橡胶生产属于环境约束型产业,且非生产期长达6-8年、经济生产周期达30-40年,产业一旦萎缩,不仅将长时间难以恢复,而且丧失市场话语权,甚至受制于人。
(2)我国的天然橡胶产业是在特殊的历史条件下建立的,起步较其它植胶国晚,目前仍处于幼稚阶段。
(3)国家明确促进天然橡胶产业发展的指导思想是:以保障我国天然橡胶供给安全为目标,以增加胶农收入、增强天然橡胶产业竞争力为核心,采取有效措施,实现天然橡胶产业可持续发展,满足国民经济发展需要,并要求农业部、国家发改委、财政部、商务部、人民银行等国务院有关部门研究落实扶持我国天然橡胶产业发展的有关政策。为此,国家在制定关税政策和措施的过程中,对我国天然橡胶产业应当继续坚持扶持、保护的方针。具体措施是:
一是采取以工补农的办法,设立天然橡胶产业发展基金,扩大良种补贴项目资金规模,把补贴范围扩大到低产胶园改造和老胶园更新、胶园非生产期抚管、科技推广队伍建设、加大科技创新、技术培训和新产品开发及加工工艺提高等领域,并按产出量向国内天然橡胶生产企业和胶农予以补贴。
二是国家财政通过补贴部分仓储费用,鼓励国有农垦企业或有条件的公有制天然橡胶生产企业利用自己的仓储能力进行储备,以调节天然橡胶价格的过度波动。并为初加工企业收购胶农生产的胶乳提供贴息贷款,以保护胶农的利益,缓解企业产品滞销带来的资金压力。
三是种植天然橡胶需要承担巨大的自然风险和市场风险,应尽快将天然橡胶统一纳入国家政策性保险。建立天然橡胶灾害补偿制度,增强产业抵御台风、寒害和病虫害等自然灾害的能力。
四是加大国家投入力度,强化天然橡胶产业基础设施建设,增强产业发展后劲,提高资源利用率。
五是国有企业实施“走出去”发展战略是国家经济发展需要,承担着维持国家经济安全的任务,并且境外发展天然橡胶项目生产周期长、风险大,对在境外投资从事天然橡胶资源开发的,给予投资资本金的50%扶持。对境外独资或控股中资生产企业自产的天然橡胶并运回国内的应视同国产产品,一律免征关税,以鼓励企业“走出去”,增强我国天然橡胶资源的控制力。
六是加大对天然橡胶走私的打击力度。据调查了解,近年来,广西、云南边境地区仍存在大量走私入境天然橡胶(每年至少30万吨),政府要进一步严格边境贸易管理,加大对天然橡胶走私的打击力度。并规范零关税进口复合橡胶的验放标准,按关税税则的商品定义,将天然橡胶含量超过50%的复合橡胶列为天然橡胶进口税目,按天然橡胶序号征收关税。
2、坚持科学植胶方略
(1)大力改造老胶园。要将树龄在35年以上胶园全面实施更新换成优良品种,优化胶园结构,增强产胶能力。通过胶园土壤地力改良、配方施肥、病虫防治、低频刺激割胶等新技术的综合应用,逐步完成对低产胶园的改造,使单位面积产量提高20%以上。同时,要进一步加大对未开割胶园的投入,全面运用先进技术强化抚管,以增强胶园的持续生产能力;
(2)有序扩大种植规模。通过调整胶园布局和扩大良种面积,显著提高适宜植胶区土地利用率,使我国优质胶园面积达到1200万亩。
(3)推进天然橡胶初制品加工布局调整步伐,提高产品竞争力。根据农业部“天然橡胶行动计划”和长远规划的要求,今后一段时期,还要通过资源整合优化、资产重组的形式,打破农场与农场、国有与地方民营的界限,使橡胶原料向大厂集中,形成规模效益。要进一步加快天然橡胶初加工厂的整合调整步伐,坚决关、停、并、转年加工规模或原料资源不足万吨的加工厂,并推行订单配方生产,使产品性能的一致性明显提高,竞争力显著增强。
(4)加大科技创新和推广力度,实施“科技兴胶”战略。将现有全国天然橡胶科技资源进行整合,增强天然橡胶科技创新能力。一是调整学科布局与研究方向,突出重点,针对全局性、关键性的问题进行攻关。加大对橡胶树重要病虫害如死皮病、白粉病、炭疽病、割面条溃疡病及根病等的防治技术研究和应用,强化胶乳田间凝固技术、丰产栽培技术、微割与导胶技术、橡胶深加工与精加工技术研究力度,扩大胶木兼优品种区域性试种规模,环境友好型种植和加工等技术的推广力度;二是深入开展包括橡胶种质资源收集、大田种植、鉴定、评价,转基因育种,以及高产机理和调控机制、橡胶新产品开发的基础理论等方面的研究;三是加强天然橡胶农业技术推广体系和企业技术研发中心的建设,大力推广国内自己培育且适宜我国环境条件的热研7-33-97、热研7-20-59、大丰-95、云研77-2、云研77-4等优质、高产品种;四是以市场为导向,加大新胶种的研发力度,要联合下游企业和科技部门,开发适销对路的胶种。
(5)加大培训力度,充分发挥劳动力资源优势。我国天然橡胶产业基地大多分布在老、少、山、边、穷地区,劳动力资源与国外相比具有明显优势。特别是我国地方民营橡胶已经发展成为橡胶产业中一支有生力量,植胶面积和产量已分别占全国的49%和47%,近年来植胶面积以每年6%左右的速度增长。但由于投入不足和缺乏培训,地方民营橡胶在胶园抚管、割胶等各个方面严重滞后,导致生产潜力还远未完全发挥出来。为此,地方民营橡胶产业将围绕提高天然橡胶单产水平,组织开展天然橡胶生产技术培训,引导胶农进行标准化栽培、规范化管理、科学化采胶、集约化加工、一体化销售,以提升地方民营橡胶产业素质,与农垦橡胶产业共同得到可持续发展。
(6)加强天然橡胶市场流通体系建设,实现“一种资源、两个市场”整合利用。由于我国植胶环境的限制,国产天然橡胶产量无法满足国内消费,需要进口弥补。而目前客观存在着“一种资源、两个市场”的状况,所以,将通过加强天然橡胶市场流通体系建设,充分利用电子商务等新兴市场交易手段,发挥海南、云南、广东电子商务交易中心(厅)为点的作用,整合进口资源,为世界各地的供应商和需求者提供广泛的贸易机会,为我国天然橡胶产业走向国际,确保国内用胶企业供应畅通渠道。要以生产者和消费者之间的物流、商流、信息流、资金流为线,形成信息管理系统、完整的天然橡胶产业供应链和交易平台,不断提高资源的宏观可控性。
(7)发挥规模优势,深化机制创新,提高生产效率。积极推进我国天然橡胶产业主力军——农垦植胶区的机制创新,继续引导地方民营橡胶产业实施标准化、规范化、集约化、专业化,进一步理顺海南、云南、广东农垦橡胶企业集团的产权关系,完善法人结构和公司治理结构,健全监督机制,提高运行效率和市场影响力,通过农垦植胶区的机制创新带动地方民营橡胶朝着规模化、组织化和现代化方向发展。
(8)实施天然橡胶良种苗木工程,保证产业健康持续发展。以国家实施对天然橡胶良种补贴政策为契机,改变过去由于良种苗木生产能力不足,市场监管不严,种苗市场存在无证生产、无证经营、经营与管理脱节和种苗生产企业多头管理,农业执法力度弱,种苗质量参差不齐,对我国天然橡胶产业的持续发展造成严重影响的局面,加快天然橡胶良种苗木工程的配套完善,加大天然橡胶良种苗木的繁育力度,通过开展橡胶良种繁育技术培训,进一步规范种苗管理,保障良种供给,促进胶园尽快实现良种化。
3、增强天然橡胶资源支配能力
我国既是天然橡胶生产大国,又是消费大国,近几年已成为第一进口国,年进口量已达180多万吨。随着我国经济的发展,对天然橡胶的需求必将增加,而我国适宜植胶土地有限,单纯依靠国内资源很难满足需要。为此,认真贯彻国家“走出去”发展的战略,有计划、有步骤地走出国门,积极参与国际经济技术合作,把我国特别是农垦橡胶产业的技术、管理、劳力、资金等优势与境外植胶资源优势结合起来,采取各类形式合作开发利用境外植胶土地资源,收购国外失管胶园和加工场地,建立境外生产、加工和销售一体化的产业链。继续推动广东、云南、海南农垦在东南亚和我国周边地区的境外胶园和初产品加工厂建设,争取在10年内,开辟境外胶园15万公顷,境外天然橡胶制胶能力达到60万吨以上,可控资源量不少于50万吨,以满足我国经济发展对天然橡胶的需求。
4、争取下游行业的支撑和理解
我国的天然橡胶产业是在特定历史条件下,以艰苦奋斗为前提,用计划经济的办法和行政手段建立起来的,除先天性投入不足外,还承担了屯垦戍边、安置水库移民、难侨等等许多社会责任(即办社会)。改革开放以来,虽然在商品生产、劳动生产率、科技进步等方面起了引领示范作用,为国家作出了巨大贡献。但是由于过去政策欠账太多,近年来许多新政策又不到位甚至无法覆盖,导致植胶成本居高不下。为了保障我国天然橡胶产业正常生产,加入WTO以后,国家把天然橡胶列为敏感产品,并对进口天然橡胶以国产胶保本为原则实行过渡性较高的关税政策,以保护我国天然橡胶产业能得到可持续的发展。对此,天然橡胶的下游行业、企业应予以理解,并积极使用国产胶,让利于国产胶,一如既往地支持我国天然橡胶产业的巩固和发展。

2009年11月26日


版权所有 @ 2011 中国天然橡胶协会  Copyright @ 2011 CNRAW.ORG.CN
 

电话:010-59199585  传真:010-59199589  电子邮件:trxjxh2008@163.com

地址:朝阳区东三环南路96号农丰大厦703室  邮编:100122